Нашите услуги
Помагаме ви да реализирате житейските си цели, чрез подходящо управление на личните финанси.
Предлагаме възможности за доходоносно разпределение на спестяванията.
Съдействаме при избора на най-подходящите спестовни, рискови, инвестиционни застраховки и здравни програми от реномирани международни компании.
Помагаме ви да бъдете финансово-обезпечени при вашето пенсиониране или заслужена почивка.
В партньорство с Кредитланд ви консултираме безплтано относно избора на най-изгоден ипотечен или потребителски кредит предлаган от 15-те банки партньори.
Съветваме ви как да използвате възможните данъчни облекчения, така че да оптимизирате разходите си.
Цени
Изготвяне и следване на финансов план с MoitePari Consult
1200лв
личен / семеен
- Съдействие и коучинг за целеполагане
- Калкулиране нетно състояние
- Анализ парични потоци и структура бюджет
- Защита с оптимални застрахователни покрития
- Изготвяне на план за действие и съдействие за избор на подходящи инструменти
- Няколко лични срещи до изготвяне на плана (обикновено между 3 и 5)
- Предоставяне на писмен финансов план (12 – 15 стр.)
- Едногодишен абонамент за въпроси, свързани с личните/семейните финанси
Едномесечен абонамент за работа с финансов консултант
-
- Месечен абонамен за подобряване на финансовото състояние в конкретна област
- Анализ на текущото състояние на клиента
- Съдействие и коучинг за целеполагане
- Изготвяне на план за действие
Стратегия за постигане на финансова свобода (за хора със спестени средства за ранно пенсиониране)
-
- Анализ на налични активи
- Анализ на очаквани парични потоци
- Калкулиране на очаквана държавна пенсия
- Изготвяне на план получаване на пасивни доходи на желана възраст
Консултация
180
лв
- Еднократна консултация по предварително зададена тема